老丁论安防

                中国安防产品生产制造商

             生存状态大调查

             ■丁兆威

                       调查说明

为全面了解中国安防产品生产制造商生存状态，我们采用发放调查问卷和电话询问调查的方式，对各地安防产品生产制造商分布情况、企业规模、企业人员结构、各领域分类产品生产企业规模、企业研发投入、分类产品平均利润率、各行业近年增长速度、企业出口情况、主流企业市场占有率等进行了调查。

在调查的基础上，我们还参考了2006年度和2007年度中国安防产业100强参评企业（2006年323家、2007年362家）申报资料。

在调查中，我们将台资和港资企业在大陆的生产厂列为中国安防产品生产制造企业（外资企业除外）。

我们调查的企业，不仅仅是大企业，还包括广大中小企业，从而使数据更具有广泛性和代表性。

                          中国安防产品生产制造商的成长历程

30年前，中国安防产品生产制造基本还是空白。上世纪80年代，随着各地金融机构、重要场所陆续安装探测报警器和监控摄像机，大量进口安防产品开始通过香港进入中国大陆市场销售，从而催生出一批安防产品代理经销商。从某种意义上可以说，他们是中国第一代安防人。

那时，安防产品完全是暴利产品。受暴利的驱使，几年后，一批有志者尤其是一些技术出身的人，开始自己建厂组装生产产品。他们，是国内安防行业第一批垦荒者，也是最早的安防产品生产制造商。这一时期（1995年前后）涌现出来的厂商主要集中在深圳、厦门、广州、珠海等少数城市。

但那时，依然是国外品牌和代理经销商主导市场，生产制造商的影响力十分有限，规模也很小。

从上世纪90年代末开始，一些代理商利用自身的渠道优势和多年积累和学习到的经验，开始自己建厂生产制造，成功转型为生产制造商。同时，伴随着安防数字化浪潮的掀起，其他行业一些企业利用自己的相关技术优势进入安防领域，诞生了一批技术、研发型企业。这一时期（2001年左右）涌现出来的厂商主要集中在深圳、杭州、北京、上海、广州等地。

而这时，早期创建的一批安防产品生产制造企业已经羽翼渐丰，具备了一定的实力。

就这样，中国安防产品生产制造从无到有，从小到大，逐渐形成一个初具规模的产业群体。

                              中国安防产品生产制造商企业规模

目前我国有大大小小各类安防产品生产制造企业约4480家，约占全国安防企业总数的20.8%。2007年，在全国安防产业总产值中，有一半以上来自生产制造。数据显示，安防产品生产制造企业规模要大大高于代理经销和工程企业。据统计，年产值超10亿元的企业有2家：海康威视和CSST（CSST及旗下企业复计），5亿元-10亿元（不含10亿元）的企业有3家，2亿元-5亿元(不含5亿元)的企业有23家，1亿元-2亿元(不含2亿元)的企业有42家，5000万元-1亿元(不含1亿元)的企业有81家。从以上数据可以看出，近年，安防行业产业集中度有了显著提高，也涌现出了一些比较大的企业。

如果按企业产值划分，年产值2亿元以上的企业（非专业安防厂商只计入安防产值）约占0.6%；1亿-2亿元(不含2亿元)的企业约占1%；5000万元-9999万元的企业占1.8%；3000万-4999万元的企业占14.8%；1000万-2999万元的企业占36.2%；500万-999万元的企业占27.6%；500万元(不含500万元)以下的企业占18%。

数据显示，年产值1000万-5000万元的企业群体庞大，约占50%左右。

安防产品生产制造商企业规模

（图表略）

从以上数据可以看出，目前我国安防产品生产制造企业仍以中小企业为主。2007年，我国安防产品生产制造企业平均产值为1680万元，整体规模仍然偏小。

                          中国安防产品生产制造企业人员结构

目前，中国安防产品生产制造企业平均人数为112人。从人员结构来看，50-99人的企业约占37.8%，100-299人的企业占35.2%，300人以上的企业占1.4%，50人以下的企业占25.6%。从中我们可以看出，50-100人的企业是一个庞大的群体；50人以下的企业也占有相当的比重，主要是近年刚涌现出来的企业。

安防产品生产制造商人员结构（企业人数）

（图表略）

安防产品生产制造企业内部人员结构

（图表略）

从人员结构上来看，目前全国安防产品生产制造企业从业人员约占安防从业人员总数的50%左右。在企业人员构成中，行政管理人员占5.2%，销售人员占25.4%，研发人员占4.8%，外贸人员占2%，一线生产人员占62.6%。

                               中国安防产品生产制造商地域分布

目前，我国安防产业发展极不平衡，80%以上的产能集中在东部沿海和经济发达城市。主要集中在广东、浙江、福建、江苏、北京、上海、天津等省、市。其中广东深圳地区最为集中，约有各类厂商1480家，约占33%。深圳已经发展为全国乃至全球重要的安防产品生产制造中心，外地许多实力雄厚的安防厂商也开始在深圳建立自己的生产基地，如洛阳康联、北京汉邦高科、天津嘉杰等都在深圳建立了自己的生产厂。

其他主要地区有：广东（不含深圳）620家，约占13.8%；浙江360家，约占8%；福建480家，约占10.7%；江苏380家，约占8.5%；北京230家，约占5.1%；上海210家，约占4.7%；天津128家，约占2.9%；其他地区592家，约占13.3%。

安防产品生产制造企业地区分布情况

（图表略）

如果以城市为单位划分，生产制造企业主要集中在以下城市：深圳、杭州、天津、广州、北京、上海、福州、珠海、成都、武汉、厦门、泉州、佛山、常州、扬州、中山、苏州、长春等。

中国安防产品生产制造企业不但集中在东部沿海和经济发达城市，而且在单一产品领域又高度集中在一个或几个地区，从而形成产业集群优势。如福建形成了CCTV镜头（主要集中在福州）、楼宇对讲（主要集中在厦门）、防盗报警（主要集中在泉州）三大产业优势，产能分别占了全国70%、20%和30%的份额；天津形成了高速球和云台生产制造优势，高速球产能约占全国18%的份额；浙江形成了DVR（主要集中在杭州）、高速球、矩阵产业优势，分别占全国32%、23%和33%的份额；北京形成了光端机、电子巡更、门禁产业优势，光端机约占全国35%的份额；广州形成了楼宇对讲和公共广播产业优势；江苏形成了安防线缆（主要集中在扬州）、高速球（主要集中在常州）、防暴摄像机等产业优势，安防线缆约占全国35%的份额；珠海也形成了较强的楼宇对讲产业优势。

中国安防产品生产制造企业以深圳最为集中，优势也最为突出。在摄像机领域，深圳约占了全国70%以上的份额；楼宇对讲领域，深圳约占35%；防盗报警领域，深圳约占35%；在CCTV监视器领域，深圳约占40%；DVR领域，深圳约占30%；门禁领域，深圳约占38%；停车场管理系统，深圳约占70%；指纹锁领域，深圳约占50%，安防线缆领域，深圳约占30%。深圳与周边广州、珠海、中山、东莞、佛山、惠州等安防重镇，优势互补，从而形成独具特色的安防产业“雁阵”。

                         中国安防产品生产制造商企业性质构成

目前，我国安防生产制造企业以私营企业为主，约占96%。其中个人独资企业占75%，股份制企业占21%。中外合资企业占3%；国有、集体企业的比例不到1%。

中国安防产品生产制造企业性质构成

（图表略）

由此可以看出，我国安防产品生产制造企业的民营化程度非常高。过去国有和集体企业还占有一定比例，但由于受市场经济的冲击，许多企业通过改制变成了私营或股份制企业，也有少部分企业因经营管理不善退出了市场。

目前，国内安防产品生产制造企业中，也有一部分厂商兼从事安防工程，这类企业约占13%。

                         安防分类产品制造企业规模

如果按传统4大类产品划分，目前中国安防产品生产制造商的分布情况是：视频监控（包括摄像机、DVR、监视器、DVS、矩阵等）厂商占60.5%，防盗报警厂商占11.4%，门禁（含门禁考勤、一卡通、RFID、生物识别、指纹锁等）厂商占13.8%，楼宇对讲厂商占14.3%。

安防分类产品制造企业所占比例

（图表略）

下面我们对安防主流产品生产制造商群体进行分析：

一、CCTV摄像机：截止2007年年底，全国共有CCTV摄像机生产企业近500家，其中以深圳最为集中，约占全国份额的70%左右，主要企业有：宏天智、艾立克、敏通、悠克、万佳安、永辉、翔飞、景阳、缔佳、华信东方、三立、动力盈科、明日、泰视、三辰、佳信捷、鹰视天下、科康达、柯尼达、东日盈、昱鑫共创、联视、北顺、深视音、富视康、粤成通、迪杰特、本色等；其次是：广东，约占7%，主要企业有利凌、珠海石头、泰扬机电、新视宝、保千里、美电贝尔等；浙江，约占6%，主要企业有红苹果、诶比、德威、南望、大华、海康威视等；天津，约占5%，主要企业有天地伟业、亚安、嘉杰、天下数码、嘉安、恩普等；江苏，约占4%，主要企业有常州明景、唯多、苏州台科等；其他地区占8%，分布在上海、北京、长春等不同省、市。

摄像机生产制造厂商区域分布

（图表略）

目前，80%以上的摄像机厂商产品线比较齐全，只生产专业或单一品种摄像机的厂商已经很少。

摄像机分类比较复杂，是一个门类齐全的分支。其中普通摄像机产能主要集中在深圳，占80%。

目前，中国摄像机厂商中，50-99人的企业约占33.8%；100-299人的约占38.2%，是主流；300人以上的企业约占7.5%，50人以下的企业约占20.5%。

摄像机生产制造厂商人员结构

（图表略）

由于受平安城市建设等利好因素的影响，近年国内摄像机市场增长迅猛，2005年-2007年年均增长达35%，从而使新进入厂家如雨后春笋。

目前，国内摄像机厂商产品内销和外销都比较活跃。2007年内销比重为70%，外销比重为30%。在外销产品中，85%为OEM。

据调查，目前国内摄像机厂商平均研发投入为4.2%。前10家生产制造企业市场占有率约为30%。

二、红外摄像机：红外摄像机产能主要集中在深圳（76.2%）、广东（6.8%）、浙江（5%）、上海（4%）、北京（3%）等地。主要厂商有深圳三辰、佳信捷、东日盈、威克特、通宝莱、鹰视天下、柯尼达、翔飞、高崎，北京景通志达、莱伯特，上海肯通等。

红外摄像机生产制造企业地区分布

（图表略）

近年，红外摄像机市场需求强劲，堪与高速球匹敌，因而许多摄像机厂商都开始研发、生产红外摄像机。以深圳为例，现在深圳的摄像机厂商中不生产红外摄像机的厂家已经很少了。

据调查，红外摄像机已经成为近年中国摄像机厂商出口的热门产品，红外摄像机出口占整个摄像机出口总量的30%。产品在国外市场很受欢迎。

目前，前10家生产制造企业市场占有率约为20%。

三、高速球：生产厂商主要集中在深圳、天津、浙江和江苏四大生产基地，四地基本占了80%以上的市场份额，其中深圳约占29%，浙江约占23%，天津约占18%，江苏约占11%，其他地区（包括广东省）占19%。主要厂家有：深圳艾立克、思业兴、三立、动力盈科、通宝莱、明日、鹰视天下，天津亚安、天地伟业、嘉杰、天下数码、嘉安、正通、恩普，常州明景、台科、唯多，浙江红苹果、诶比、德威、南望等。

高速球生产制造企业地区分布情况

（图表略）

随着近年平安城市建设和高速球市场需求的不断升温，从而催生出许多新的厂家，许多传统摄像机生产厂商纷纷加入到高速球生产制造行列，尤其是摄像机生产制造中心——深圳的一些摄像机厂商；浙江和天津也涌现出许多新的高速球生产厂商。

目前国内高速球厂商以100-200人的企业为主，是高速球厂商的主流。2007年，国内高速球厂商平均研发投入为5.8%，企业平均年产值为2830万元。

目前，艾立克、亚安、明景等前10家生产制造企业市场占有率约为38%。

四、DVR：主要厂商集中在杭州（34.2%）、深圳（30%）、上海（8%）、北京（10%）、广东（5%）、成都（2.8%）等地。代表厂商有：浙江海康威视、大华、大立，上海诚丰、皓维、讯辉、申得安、三利，北京汉邦高科、中视里程、蓝色星际、黄金视讯、中佳天威、中润同方、清华同方，广州金鹏、美电贝尔，深圳图敏、同洲、爱创、忆志、同为、科康达，成都德加拉、科力、艾普，广东中山利堡等。

DVR生产制造企业地区分布情况

（图表略）

几年前，国内DVR市场还以日、韩和中国台湾品牌为主。国内生产制造企业以深圳和北京为主，像深圳松本先天下就是国内最早研发生产DVR的厂商之一。但深圳许多DVR厂商并不专一，在生产DVR的同时，还生产摄像机等其他监控产品；北京早年崛起的一批DVR厂商，由于种种原因，其发展势头也受到一定程度的削弱。2001年之后，杭州迅速崛起一批DVR厂商，并在短短几年时间内发展成为国内DVR市场的领导厂商。论整体规模，深圳DVR厂商由于群体庞大，企业众多，和杭州DVR厂商还有一拼。但从单个企业的实力来衡量，已经存在一定的差距；北京DVR厂商起落比较大，如果没有前几年的大起大落，整体规模可能要比现在大得多；上海的DVR厂商，尽管近年基本保持了较稳定的发展，但在整体规模上也无法与杭州DVR阵营相抗衡。

近年，嵌入式DVR成长迅速，已经占到整个DVR市场62%的份额，跃居主导地位；PC式DVR占38%。在嵌入式DVR方面，杭州企业的占有率更高。

目前，国内DVR主流厂商平均员工人数为200-300人，非主流厂商平均员工人数为80-199人。

企业平均研发投入为6.2%。相对来说，与其他领域安防企业相比，研发投入是比较高的。

目前，在国内DVR市场，中国DVR厂商的市场占有率约为85%。这是中国DVR厂商共同努力的结果。

据悉，DVR有可能成为我国继楼宇对讲之后（防盗门锁柜行业除外）第二批被列入“中国名牌”目录的行业，这将对DVR行业的发展是一个新的推动。

在DVR板卡方面，目前国内DVR板卡（包括硬压缩和软压缩）制造企业主要集中在杭州、武汉、深圳、北京、成都、广州等地。其中杭州约占50%，深圳约占16%，北京约占10%，武汉约占6%，成都约占5%，广州约占5%，其他地区约占8%。

硬压缩板卡厂商主要有：杭州海康威视、北京汉邦高科、武汉恒亿、成都德加拉、四川艾之普、广州金鹏、铭视、深圳图敏、今博、东舜、安普威视等；软压缩板卡厂商主要有：深圳波粒智能、豪威、广州宏视等。

通过调查我们发现，尽管主流DVR厂商产量都很大，但由于DVR厂家众多，因此前10家生产制造企业市场占有率并没有我们想象的高，但也超过了50%，而且这一比例正在逐年迅速提高，凸显出品牌DVR厂商的优势和市场的认可。DVR板卡行业，海康威视、汉邦高科、武汉恒亿等前10家生产制造商市场占有率达85%，集中度非常高。

2001年-2007年，国内DVR生产制造企业年均增长率约为36%。

五、光端机：目前国内光端机生产厂家约有100多家，已经形成北京、深圳、武汉、成都、上海、广州、常州7大生产基础。其中北京份额最大，占31%，厂家也最多。其次是深圳，占24%；武汉，占8%；江苏，占8%；上海，占6%；浙江，占6%；成都，占5%；广州，占4%；其他地区占8%。

光端机生产制造企业地区分布情况

（图表略）

主要厂商有北京蛙视、兆维、飞博来特、光桥时代、飞博斯通，深圳诺龙、冠辉、钦华、优联，天津天地伟业，上海博康、华敏、光导，武汉微创、宇恒，江苏新创、常州华龙、恒信和安，广州澳视光、德立克、邮科网络，杭州德威、红苹果、诶比、中威，成都哈雷光电、奇偶光电、四川信通等。

受高速公路和平安城市建设的推动，近年国内光端机市场迎来大发展的黄金期，使光端机厂商快速成长，实力不断壮大。

2007年，国内光端机市场增长率达到60%，增长十分迅速。北京蛙视、武汉微创等前10家企业市场占有率约为43%。

六、矩阵：目前国内矩阵厂商主要集中在杭州、深圳、上海、广东、天津、江苏等几个地区。杭州约占33%，深圳约占26%，上海约占11%，广东约占9%，四川约占5%，天津约4%，江苏约4%，其他地区约占12%。主要企业有：上海博康、皓维、亨特、澳视、朗柯，南京聚合、南自，天津天地伟业，浙江红苹果、诶比、德威、赛宝，广州美电贝尔、德立克，深圳艾立克、智敏，四川艾普、成都科力、讯之美等。

矩阵生产制造企业地区分布情况

（图表略）

前几年，矩阵受DVR的冲击比较大，但经过市场的洗礼后，近年矩阵市场发展趋于平稳，新进入的企业不多，市场增长率基本保持在20%-25%之间，2005年-2007年年均增长22%。

目前，矩阵行业前10位生产制造企业市场占有率约为38%。

七、防盗报警产品：目前全国有防盗报警厂商约450家，主要集中在深圳、福建、浙江、广东、上海、北京、江苏、河南等省、市。其中深圳和福建泉州是两大产品生产制造中心。

目前，中国防盗报警产品产能有65%集中在深圳和泉州两地。深圳约占35%，泉州约占30%。其他依次是：北京约占8%，浙江约6%，广东约6%，上海约占5%，江苏约占2%，其他地区约占8%。

防盗报警产品生产制造企业地区分布情况

（图表略）

由于防盗报警产品是最早进入中国市场应用的安防产品，因此防盗报警产品成为中国安防产品生产制造最早涉足的领域。早在上世纪80年代初，成都亚光电子等一批国营或军工企业就开始涉足防盗报警产品生产制造。亚光电子于1983年专门成立了保安设备厂，从事防盗报警产品的研发和生产。我国另一个防盗报警产品生产制造基地——福建泉州，报警产业从1991年便开始起步和发展。泉州目前已经形成独具特色的防盗报警产品产业集群优势。

目前防盗报警主要生产厂家有：深圳慑力、豪恩、美安、丛文、夜狼、博安、精华隆、青嵘、信安捷、运筹、艾立安、松本先天下、新安宝、派尔多斯、东震，洛阳康联，北京青嵘合、安警，上海联腾，中山好士佳，广东华昌伟业，福州亚星、泉州宏泰、时刻、安达、科立信、发达电子，浙江海神、杭州安普、乐清汉立，南京正格电子等。

据调查，目前中国防盗报警产品行业企业平均人数为86人，平均年产值为1250万元，年产值最高的为2亿多元。企业平均规模和行业整体规模要小于DVR和摄像机厂商。

目前存在的问题是：安防行业3C认证最早在防盗报警行业推行，如今已经有5年。3C认证无形之中提高了防盗报警行业门槛，使近年新入行的企业大大减少。但由于竞争激烈，许多企业缺乏自律意识，因此近年市场一直处于无序状态，业界对行业规范的呼声一直不断。

目前，防盗报警行业慑力、豪恩、康联、美安、艾立安、泉州宏泰等前10家厂商市场占有率约为32%。

八、楼宇对讲：目前，国内楼宇对讲行业约有厂商360家，主要集中在深圳、珠三角、福建等几个地区，深圳约占35%的份额（不含视得安罗格朗），主要厂商有：慧锐通、海湾集团、金积嘉、美格数码、松本先天下、正星特、克耐克、兴天下、博安；珠三角占25%，厂商主要集中在珠海、广州、中山、佛山、惠州等地，主要厂商有：广州安居宝、佳和、珠海进祯、太川、众经、柔乐、安普、佛山星光楼宇、家乐福、中山泛达、中山奥敏、惠州宝丰ATI等；福建占20%，主要厂商有：厦门振威、立林、福建冠林、泉州佳乐、福州松佳等；上海占5%，主要厂商有：敏达、嘉希兴、伦辉等；其他地区占15%，厂商分布在北京、青岛等地，主要厂商有：海尔家居、青岛韩昌、澳柯玛、宁波一舟等。

楼宇对讲生产制造企业地区分布情况

（图表略）

2007年，视得安罗格朗、海湾集团、厦门立林、深圳慧锐通、金积嘉等5家楼宇对讲企业荣获“中国名牌”称号。

相对来说，目前国内楼宇对讲厂商的规模（按人数）普遍大于安防其他领域的厂家，300人以上的企业约有近20家，100人-300人（不含300人）的约有10家-20家，其他为100人以下的企业，企业平均人数为132人。

如果按产值划分，年产值超过1亿元的厂商约占4%，5000万元-9999万元的厂商占4.8%，3000万元-4999万元的厂商占15.8%，3000万元以下的厂商占75.4%左右。

楼宇对讲生产制造企业规模

（图表略）

目前国内楼宇对讲厂商平均研发投入为5.2%，2001年-2007年，国内楼宇对讲厂商效益年均增长29.6%。

目前国内楼宇对讲厂商产品以内销为主，外销比率为10%，90%为内销。国内市场占有率达到90%（按销量）。

目前，慧锐通、安居宝、海湾、厦门振威、立林、进祯、太川、柔乐等前20家生产制造企业市场占有率约为58%。

九、门禁及生物识别：目前国内门禁产品（含门禁考勤、一卡通、RFID、生物识别、指纹锁等）生产制造企业约有480家，主要集中在深圳、北京、上海、福建、浙江、江苏、广东、吉林等地。深圳和北京为两大生产制造中心，分别占30.2%和24.8%；其次为上海，约占10.5%；广东（主要集中在广州），约占8.5%；浙江（主要集中在杭州），约占6%；吉林，约占4.5%；福建（主要集中在厦门），约占4%；江苏，约占3.5%；其他地区约占8%。

门禁及生物识别产品生产制造厂商区域分布情况

（图表略）

主要生产制造企业有：深圳中控科技、科松、宏霸数码、爱迪尔、乐荣、普诺玛、丽泽智能、联山、安森盛世、世礴创、林毅达、日懋、门格、纽贝尔、披克、饶兴、普诺玛、旺龙、骏玮达、高优，北京数码人、北大高科、海威北方、嘉士保全、门吉利、天龙、熙荣、英索、中科博业、华晶伟业、中科模、中创英泰、东方安成，厦门宝利铭、威能，杭州中正、立方，长春方圆、鸿达，上海银晨、同济斯玛特、道肯奇，西安青松，苏州陆博生物、精达毅力，广州三新、指灵通、宜励德，英特韦特等。

近年，门禁市场发展平稳。传统门禁产品生产制造企业近3年产值年均增长率约为16%；生物识别、RFID和指纹锁市场发展迅速，2005年-2007年年均增长32.6%、34.1%和29.5%。

目前，门禁及生物识别生产制造企业平均人数为92人。传统门禁市场处在前10位的生产制造企业，市场占有率约为20.6%，相对集中度不高。但在个别领域，主流企业市场占有率很高，如RFID领域的普诺玛，生物识别领域的银晨、青松、鸿达、中正等，指纹锁领域的爱迪尔、乐荣等。

2007年，门禁及生物识别产品生产制造企业平均研发投入为6.2%。

十、网络视频服务器：目前网络视频服务器生产厂家主要集中在深圳、浙江、北京、广东、上海、江苏、天津、武汉、成都等地区。深圳约占32%，浙江约占23%，北京约占15%，上海约占8%，广东约占5%，江苏约占4%，天津约占3%，其他地区约占10%。

网络视频服务器生产制造企业地区分布情况

（图表略）

主要厂商有：海康威视、大华、大立、南望，广州金鹏、德特，北京汉邦高科、黄金视讯、先进视讯、荣硕、中盛益华、北清视通、巨融等，深圳图敏、黄河、安普威视、朗驰、中晖安特、同为、亚奥数码、科佳、亚迪克，上海威乾、卓扬、三乐、贝通，天津天地伟业、成都德加拉、三零凯天、武汉恒亿、苏州科达、南京南自、聚合、泉州恒通等。

网络视频服务器厂商平均研发投入为8%；生产制造企业多为DVR厂商，近年也涌现出了一批发展迅猛的新兴企业，成为后起之秀和佼佼者。

目前，前10位生产制造企业市场占有率约为32%。

十一、监视器：目前，国内CCTV监视器生产制造厂商主要集中在深圳、广东等地。其中深圳占41.2%，广州占18.6%，江苏占5%，广东其他地区占17.4%，其他地区占17.8%。主要厂商有：深圳创维群欣、TCL、威克特、三立，苏州台科，珠海石头，广东响石、广东威创日新，广州新视宝、保千里、利凌，东莞志成冠军等。

监视器生产制造企业地区分布情况

（图表略）

2007年，前10家企业市场占有率超过80%，产业集中度相对较高。

近年新进入的企业不多，市场比较成熟，行业发展平稳。由于受平安城市等利好因素的影响，2005年-2007年监控器市场增长达到33%，2007年生产制造企业平均利润率约为10%。

                         安防各产品领域近年增长情况

2007年，国内安防产品生产制造企业销售收入平均增长达32%，大大高于安防代理经销商和工程商；2005年-2007年，国内安防产品生产制造企业产值年均增长30.6%，各厂家增长情况有高有低，最高的达到80%，最低的只有不到10%，但基本没有企业出现负增长，整体成长环境十分良好。这主要得益于科技强警、“3111”工程、平安城市建设、北京奥运、上海世博会、广州亚运会等一系列利好因素的推动。

尽管多数厂商都获得了长足的发展，但各领域生产制造企业增长速度也存在不小的差距。

总体来看，视频监控行业近年增长幅度比较高，居于各行业领先水平，尤其是像光端机、网络视频服务器等。

据调查，2005年-2007年，各分类产品行业生产制造企业平均增长速度如下：

普通摄像机厂商16%，红外摄像机厂商38%，高速球厂商34%；DVR厂商28%，IP摄像机厂商29%，防盗报警厂商18%；光端机厂商48%，矩阵厂商20%，网络视频服务器厂商38%，门禁厂商16%，生物识别厂商31%，监视器厂商33%，楼宇对讲厂商23%，CCTV镜头厂商32%，安防线缆厂商28%。

安防各产品领域2005年-2007年增长情况

（图表略）

                             安防各产品领域利润率和利润增长情况

据调查，由于受钢材、铜材等生产原辅材料涨价和安防产品价格走低等综合因素的影响，2007年，国内安防产品各领域生产制造企业生产成本（包括原材料和人力资源成本）平均增长12%，企业的平均利润率都有不同程度的下降。但许多企业对市场还是比较满意的。

2007年，普通摄像机行业生产制造企业平均利润率约为8%，红外摄像机行业生产制造企业平均利润率约为13%，高速球行业生产制造企业平均利润率约为16%，IP摄像机生产制造企业平均利润率19%，DVR行业生产制造企业平均利润率约为15%，光端机行业生产制造企业平均利润率约为15%，矩阵行业生产制造企业平均利润率约为10.8%，防盗报警行业生产制造企业平均利润率约为10%，楼宇对讲行业生产制造企业平均利润率约为12%，门禁行业生产制造企业平均利润率约为11.2%，生物识别产品生产制造企业平均利润率约18%，CCTV镜头生产制造企业平均利润率约为11.5%，网络视频服务器生产制造企业平均利润率约为18%，CCTV监视器生产制造企业平均利润率约为10%，安防线缆生产制造企业平均利润率约为10%。以上平均利润率均含外销部分。

安防各产品领域2007年利润率

（图表略）

                               安防产品生产制造企业资金和融资渠道分析

面对千载难逢的、多重利于安防产业发展的大好时机，许多安防产品生产制造企业都迫切需要资金，从而提高产能、扩大生产，赚取更多利润。在被调查企业中，占70%的企业都表示需要资金。因此，2008年，扩大生产规模和融资，将会成为企业关注的焦点和难点。无论是处于创办初期的企业还是已经有一定积累的企业，都不同程度的遇到资金的困扰。

安防产品生产制造企业资金情况分析

（图表略）

融资难已成为当前阻碍安防企业发展的“瓶颈”，在现行的银行信贷体系下，作为中小企业的安防企业，很难成为受惠者。2008年，受国家从紧货币政策的影响，许多安防企业通过银行贷款将变得更加艰难。因而谋求上市，无疑将成为许多企业的诉求。但能够上市的企业毕竟少之又少。

截止目前，国内安防行业中共有7家上市公司，都是生产制造企业。它们是：CSST（美国纽约证券交易所上市）、天津亚安（新加坡上市）、海湾集团（香港联交所上市）、苏州科达（新加坡上市）、同洲电子（深圳证券交易所上市）、北京蓝色星际（英国伦敦证券交易所上市）、浙江大立（深圳证券交易所上市）。

2008年估计将会有多家安防产品生产制造企业上市，但由于受国家宏观调控政策和全球股市的影响，2008年股市的不确定性大大增加，这势必会影响到投资者的信心。因此，2008年上市企业在股票发行和融资量上都有可能会受到不同程度的影响。因此，对发展迅速、融资迫切的广大安防产品生产制造企业来讲，多渠道融资将成为许多企业不得不作出的选择。一些企业可能会选择引进风险投资甚至民间投资的方式融资，这无疑将会增加企业融资的风险。

未来，许多企业将面临两难的选择：融资，将增加企业的经营风险；不融资，将错失发展的良机。

                              安防产品生产制造企业出口业务比例

近年，中国安防产品生产制造企业出口业务增长迅速，2005年-2007年年均增长达到38%。据调查，目前直接或间接开展出口业务的安防生产制造企业约有1000多家。

中国制造的安防产品在国际市场上以物美价廉而著称，受到国际市场和国外中低端用户的青睐。其中出口比例较高的产品有：红外摄像机、CCTV镜头、监视器、高速球、DVR、楼宇对讲、普通摄像机、球罩云台等。参加过海外安防专业展会（任一展会）的企业约有380家。在出口企业中，有90%的以上的企业是通过海外代理商开拓海外市场，直接在国外设立分公司或办事处的企业少之又少。还有相当一部分企业，是通过第三方间接实现出口。

中国安防产品生产制造企业主要出口国家和地区有：美国、英国、印度、巴西、澳大利亚、加拿大、意大利、德国、阿联酋、土耳其、俄罗斯等100多个国家和地区。近年增长最快的地区是南美洲、中东和东南亚等新兴市场。

据调查，目前国内安防产品生产制造企业平均出口比率约为20%。深圳和杭州由于生产制造企业相对集中，因此，出口比率明显大于其他地区，分别达到26%和24%。

安防产品生产制造企业出口比率

（图表略）

在安防产品出口总值中，OEM部分占90%，自有品牌部分只占10%。说明中国安防产品生产制造企业出口业务主要仍以OEM出口为主，产品附加值相对不高。

安防产品生产制造企业自有品牌出口比率

（图表略）

目前，中国安防产品生产制造企业出口产品平均利润为16.3%，相对来说比国内市场利润率要高一些。

中国安防产品生产制造企业主要通过参加国外展览会等途径推广产品和开拓海外市场，其次是通过贸易网站和英文安防专业杂志。企业首选的国外展会是美国拉斯维加斯安全展，其次是英国伯明翰安全展、纽约安全展、迪拜安防展、莫斯科安防展、巴西（圣保罗）安防展、德国埃森安全展等。

由于深圳安博会的国际化程度越来越高，也有相当一部分企业通过参加深圳安博会，也能打开国际市场。

                       安防产品生产制造企业未来两年发展前景分析

近年，随着安防市场的蓬勃发展，国内安防产品生产制造企业获得了持续快速发展，已经涌现出一批现代化安防产品生产制造基地，如CSST工业园、天津亚安科技园、天地伟业科技园、广州安居宝科技园、珠海石头电子工业园、浙江大华科技园、浙江大立科技园、深圳慧锐通科技园、宏天智工业园、创维群欣科技园、珠海太川工业园等。这些生产基地的建成，标志着我国安防产品生产制造的优势正在形成，也预示着我国安防产业的发展正在步入一个全新的升级阶段，向“全球安防产品生产制造中心”迈出了更加坚实的一步。这与适宜安防产业发展的大环境是分不开的。

任何一个产业的发展，都会受到经济大环境的影响。随着2008年北京奥运会的举行，奥运商机将会淡去。但上海世博会、广州亚运会和深圳大运会将相继在2010年和2011年举行，这对安防产业来说仍然是利好因素。

由于受国家房地产宏观调控政策的影响，未来2年国内房地产开发速度将会放慢，这对国内楼宇对讲企业将会产生比较大的影响。

未来两年，门禁和防盗报警产业将会平稳发展；监控产业仍将会挺立潮头，迅猛发展。

继全国第一批科技强警示范城市、第二批科技强警示范建设城市、城市报警与监控系统建设试点、“3111”工程试点之后，科技强警和平安城市建设在全国范围内全面开展的条件已经成熟，创建“科技强警先进城市”将成为下一步许多城市全面开展并为之努力的目标。这无疑将继续为监控和防盗报警厂商带来难得的机会。未来3年可以说仍然是国内安防产品生产制造企业大发展的黄金年。

安防企业对安防市场发展前景充满了信心。2月25日，浙江大华对资源进行优化整合，正式将旗下大华数字与杭州晶图整体出售。出售后，大华将进一步加大对安防业务的投入，集中精力做强安防主业；CSST更是雄心勃勃，计划斥巨资在深圳打造总建筑面积达到15万平方米的中国规模最大的安防产品生产基地。

由此可以看出，安防产业的发展前景，也可以看出广大安防企业对未来市场的信心。

由于国际安防巨头更热衷于集中精力研发，而将产品组装、生产交给制造能力强、劳动力成本相对低廉的发展中国家的生产制造企业OEM，这为国内安防产品生产制造商提供了更多的机会。

预计未来3年内，国内安防产品生产制造企业平均增长率仍将会保持在25%-30%之间。与此同时，估计将会有更多的新生力量加入安防产品生产制造行列，企业数量每年将增长6%-8%。预计到2010年，中国安防产品生产制造企业将接近甚至达到6000家。

这种强劲的发展势头表明，在不久的将来，中国将无可争议的成为全球重要的安防产品生产制造中心。（该文写于2008年4月10日）