老丁论安防

成都安防，期待破局

■丁兆威

成都概况：

成都自古为西南重镇，有2300多年建城史，三国时为蜀汉国都，1982年被国务院公布为国家历史文化名城。

成都现在是我国西南地区科技、商贸、金融中心和交通、通信枢纽。曾被《财富》杂志列为“中国内地十大最佳商务城市”之一。

成都是四川省省会，也是全国15个副省级城市之一，2005年，全市实现生产总值2371亿元，人均国内行产总值2200美元，是西部地区经济较为发达的城市。

成都，是西部第一安防重镇，也曾经是国内二级安防市场上最耀眼的“明星”。

在中国安防市场，由于特殊的行业发展背景，除了广东、上海、北京、浙江、福建、天津、江苏等几个安防产业起步早而相对发达的省市之外，其他省市只有四川、湖北、山东等少数几个省，能够说具有一定的优势，成都作为四川省省会，在这一阵营中无疑占有举足轻重的地位。如果以城市划分，深圳、杭州、天津、广州、北京、上海、福州、常州、厦门、泉州、苏州、成都、武汉、珠海等城市，都是镶嵌在中国安防版图上的璀璨明珠。因此，成都安防，不容忽视。

那么，成都安防市场的特点在哪里？

成都安防，与深圳安防同时起步

提起安防，许多人都会认为，深圳安防起步最早，国内其他地区都是后来在深圳的带动下，才开始缓慢起步的。其实不然，早在上世纪八十年代初，成都就开始有一些国营或军工企业如成都亚光、603厂（电视设备厂）等，涉足安防行业，成都亚光是一家隶属于原电子部的大型军工企业，在上世纪八十年代“军转民”浪潮中，开始利用自己在无线微波传输领域的优势，于1983年专门成立了保安设备厂，从事防盗报警产品的研发和生产，这一点颇有点像湖南华南光电。而在技术上，也有些像福建泉州的防盗报警厂家，泉州大部分防盗报警厂商都是从微波通讯转行的。

成都另一家重要企业科力电子研究所也成立于八十年代。

与深圳和泉州不同的是，成都因为厂家少，早期没有形成产业群优势。

九十年代后，成都安防行业涌现出了德加拉、科力、艾之普等在业内颇具影响力的企业。同时还涌现出了如成都冠林等一大批实力雄厚的代理经销型企业和工程企业，从而形成成都安防独特的优势。

成都安防企业生存和发展现状

根据成都市公安局技防办提供的资料，成都目前有各类安防企业约300多家，其中研发、生产型企业约占15%，代理、经销商约占35%，工程商、集成商约占30%，外地在成都设立的分公司或办事处约占20%。其中有相当一部分工程商，是既做工程，也代理产品；或者说有相当一部分代理经销商，既代理产品，也兼做工程。

成都目前年销售额超过1亿元的企业还没有，超过3000万元的企业约占2%-3%，1000万-3000万元的企业占10%-15%，可以说是成都安防的“主力”，总体来说，仍以年营业额1000万元以下的中小企业为主，占80%以上。

成都安防具有良好的产业基础，提起德加拉、科力、艾之普、亚光、冠林、三零凯天、哈雷光电、理想科技、川大至胜、欧润特等，相信行业内许多人士都耳熟能详。德加拉，曾经是我国DVR板卡行业的“龙头”，创造过中国DVR板卡业的辉煌，早在1998年德加拉就在国内率先推出DVR板卡，在短短两年时间内，销售就超过5000张，在DVR板卡市场几乎形成垄断的优势。但后来由于种种原因，被一些后起之秀超越。经过几年的卧薪尝胆，如今德加拉正在重整旗鼓，用总经理滕生才的话说就是，德加拉人正在苦练内功，潜心研发，以期通过突破性的技术，再创德加拉辉煌！如今，德加拉的产品线也在不断调整中扩充和完善，除了板卡外，他们已经开发出了嵌入式DVR和视频服务器，视频服务器已经进入批量生产阶段。可以说，整个行业都对德加拉充满了期待和希望。

成都科力电子研究所（成都科力实业有限公司）成立于 1989年，是成都市科委首批认定的高新技术企业。多年来，科力瞄准国际同类产品先进水平，独立开发了代表当今业界先进水平的MPEG-4数字硬盘录像机、矩阵切换监控系统、多媒体监控系统、城市交通集中监控系统等多个系列产品，其中“MPEG-4数字硬盘录像机”2002年获国家级重点新产品证书。科力公司现有员工近百人，其中专业人才占68%。多年的潜心研发，奠定了科力在行业中的重要地位。

四川艾之普电子有限责任公司目前拥有员工80余人，平均年龄只有27岁，是一个年轻的富有创造力的团队。艾之普是一家专业致力于数字视音频编解码及应用的研发型高新技术企业，是远程网络数字监控的倡导者和开拓者，现已形成以BKS系列音视频压缩卡为核心的完整监控系列产品线。2006年被总经理李杰定为艾之普的“腾飞年”。

德加拉、科力、艾之普等只是成都安防企业群的一个缩影，从他们身上我们可以看出成都安防企业埋头苦干，潜心研发，苦练内功，厚积薄发的后劲。

成都安防展可以说是成都安防市场的“睛雨表”。成都安防展到今年已经成功举办了六届，是国内目前除深圳、北京大展和上海、广州等重要展会之后，与武汉、沈阳、西安等展会齐名的重要区域性展会。它的成功举办，标志着成都安防已经成为中国安防产业一支重要的力量，同时也见证了成都安防发展的历程。目前，成都展会仍以本地企业或外地企业在本地的代理商或办事处为参展主体，从而也印证了成都重要安防区域市场的地位。

也正是由于展会的推动，成都人的安防意识明显要高于西部其他地区，甚至高于一些经济发达地区，这对成都安防产业的发展来说，是利好的因素。

成都安防行业的优势

成都具有较强的研发和人才优势,成都有电子科技大学、四川大学等名校，尤其是电子科技大学，每年都会向社会输送一大批电子专业人才，就连深圳华为这样的顶尖的技术型企业，每年都会赴该校招募定向专业人才。而且相对来说，成都安防企业的人才队伍十分稳定，不浮躁，他们潜心研发，很少有跳来跳去的，这就使得成都安防企业的研发优势得到不断巩固、积累和提高。

目前，成都安防市场年市场总量不到10亿元，但增长十分迅速。

德加拉总经理滕生才认为，成都安防的人才优势在全国是处于前列的，以德加拉为例，目前公司的研发人才占公司员工总人数的35%，这些可以说是公司宝贵的财富，也是公司实现二次腾飞的雄厚资源。从整体上看，成都安防企业在软件开发上具有领先的优势，集中了一批优秀的软件开发企业。

成都科力电子研究所、科力实业有限公司常务副总经理庄永华认为，与沿海地区安防市场相比，成都电子专业人才集中，而且成都安防企业人才流动性不是太大，比较稳定，研发功底比较扎实，尽管外地一些企业近年也开始将触角伸到成都“挖”人才。

另外，成都具有西部区域中心的优势，成都对整个西部市场的辐射和凝聚力较强。成都安防市场相对沿海发达地区，从外表看起来不是太大，但实际上还是很活跃的，跟进速度也比较快，在技术上，企业并不落伍，比如科力，是目前国内同时兼具模拟和数字化优势的为数不多的企业之一。

而艾之普总经理李杰则认为，成都安防的人才优势十分突出，不但本地企业，国内安防产业发达地区，许多研发人才都是四川或成都籍的。他认为，对于研发型企业而言，研发应该放在成都，而销售则可以放在深圳。

德加拉市场营销部总经理李一村则认为，成都市场是一个特殊的市场，以本地化市场为主，易守难攻，成都安防企业在某些方面可能攻得不是太好，但守得很好。外地企业打进成都市场的几率不高。此外，成都对整个西南地区市场具有很强的辐射力，这是成都安防的先天优势。以德加拉为例，德加拉在最困难的时候，在西南市场仍然占有30%-40%的板卡市场份额，这就为德加拉“十年生聚”提供了良好的基础。

成都安防行业的劣势

成都安防行业的劣势主要体现在信息方面，由于成都远离安防市场中心，因而资讯往往较为滞后，在某些方面总是“慢半拍”。

部分成都安防人认为，成都安防企业的扩张能力相对不是太强，成都没有大的集成商和工程商向外扩张，产品制造商在西南地区的辐射能力强一些。

艾之普总经理李杰认为，成都本地市场容量有限，所以成都企业要思路开阔，要有“大市场观”，不能只看到成都或西南市场。成都安防一个重要的劣势是市场触角不是很灵敏，资讯有些滞后，尽管现在通讯发达了，企业通过网络和媒体也能在第一时间了解和掌握行业信息，但整个市场氛围还是有些欠缺，一些企业市场观念相对也有些跟不上。如何克服这些不利因素，使企业能够紧跟市场和技术发展潮流，与时俱进推动企业发展，是成都安防企业值得重视和思考的问题。基于此，艾之普适时调整了市场策略，2006年，公司将以市场为导向，整合所有技术、研发资源，以新技术和新产品抢占市场制高点，从而实现突破性发展。

成都科力实业有限公司副总经理刘文认为，鉴于成都安防的特点和在全国安防业所处的位置，成都安防企业必须要耐得住“寂寞”，要善于扬长避短，沉下心搞好研发是根本。相对来说，深圳等地非产品非技术因素所起的作用可能会大一些，而成都市场，产品和技术因素要远远大于市场因素。

成都冠林微电科技有限公司是松下闭路电视监控系统设备西南总代理，在松下产品西南地区市场开拓中扮演着重要角色。冠林销售部经理吴杰因为工作关系，经常成都、重庆两地跑，对两地市场十分了解。他认为，就整个安防行业而言，西南地区走得慢一些，也因此，市场潜力也要大一些，商机多一些。相对而言，成都市场比较规范，价格保护较好，重庆市场价格比较乱。谈到成都市场的劣势，吴杰认为，成都市场最大的劣势就是消费能力有限，由于资金问题，许多用户有安装技防设施的意识和需求，但资金往往是最大的困扰，所以一些用户拖款现象比较严重。

成都安防市场的竞争正在日益加剧，冠林微电吴杰认为，目前，成都安防行业也正在洗牌，这一阶段估计要持续两年到三年。

成都安防市场商机

成都安防商机潜力无穷，主要体现在以下几个方面：

科技强警和平安城市建设。成都是西部唯一入选全国首批21个科技强警示范建设的城市，结合西部特点和成都自身的经济实力，成都市走出了一条独具特色的科技强警之路。据成都市公安局科技处处长程温泉介绍，成都市近年用于科技强警方面的投入超过1亿元，同时成都市借助社会资源，吸引企业参与，共同推进科技强警和平安城市建设，如成都市道路交通路口车辆违章抓拍系统，就是鼓励企业投资兴建，然后以有偿使用的方式“租赁”给政府使用，政府本着“谁投资谁受益”的原则，从“电子眼”抓拍到的违章车辆的罚款中，按比例逐年返还承建者的投资。

据了解，成都市出租车GPS系统也是本照这种模式进行的。成都市目前共有出租车8000多辆，由成都三零凯天免费提供为车主安装GPS卫星定位系统，与公安110联网，然后按收取“租赁费”的方式逐年收回成本和利润，就像电信服务收费一样，受到车主和出租车公司的欢迎。目前成都市已有一半以上的出租车安装了GPS系统（每辆车上还配有两个微型摄像头，能同时监控和拍摄到前后座乘客的图像），到今年年底，全市8000多辆出租车将全部安装完毕。

这些都为成都本地安防企业带来了巨大的商机。据程温泉处长介绍，在公开招标和技术、质量同等的大前题下，他们一般会重点考虑选择本地企业，这主要是基于方便今后系统运行和维护的考虑。

今后，成都市公安局对科技强警建设仍将会一如既往的重视，比如全国首批科技强警示范城市结束后，成都市重点在武候公安分局建设了“天网”街面治安监控系统，该系统共设400个监控点，覆盖全区主要街道、重点单位和部位，成为城市治安防控建设的典范。

成都目前在全市治安热点部位及娱乐场所，共安装报警装置3334处。根据国务院新颁布的《娱乐场所管理条例》，成都市2000多家娱乐场所下一步都要安装视频监控系统。因此，对成都市场而言，科技强警和平安城市所带来的安防商机是最大的。

金融安防。成都目前有金融营业网点1100多处，全市1104处金融营业网点现在都安装了固定报警设备，全市108辆防弹运钞车安装了GPS系统；而且成都的金融网点正在逐年增加，部分银行技防设备也面临更新和升级。随着成都经济的快速发展和作为区域中心城市辐射能力的不断提升，外地甚至国外银行也都开始大举进军成都，这些对安防企业来说，也是不小的商机。

智能小区。成都是一个新旧交替的城市，近年房地产市场蓬勃发展，2005年成都市完成固定资产投资1457.35亿元，同比增长40.1%。其中房地产开发投资完成450.54亿元，同比增长54.6%。

随着房地产业的蓬勃发展，成都市新建小区如雨后春笋，据成都市公安局科技处和政治宣传处提供的信息，在全市新建的266836处商品住宅中，有239889处建有符合要求的技防设施。房地产开发和智能小区建设为成都安防市场带来的商机可想而知。

名胜古迹和文博系统。成都市旅游资源丰富，名胜古迹中外驰名，全市现有人文景观172处，其中全国重点文物保护单位和四川省文物保护单位19处，因此文博安防应用空间巨大。以成都博物馆为例，仅四川省博物馆就安装摄像机达200多台。在文博安防应用领域，成都虽比不上西安和北京等历史古城，但商机也不可轻视。

此外，成都市目前汽车保有量140多万辆，其中85%左右为私家车。与车辆有关的安全防范技术和产品（如停车场管理、GPS、车载硬盘录像机、汽车防盗器等），都具有较大的市场潜力。

成都安防，任重道远

成都安防过去有许多优势，今天仍然有许多独特的优势，但也有许多失落。一些企业或迁出成都到外地发展（如银晨等），或在成都之外另设公司（如亚光在深圳设立了深圳亚光等）。

近年，安防行业的“榕树效应”越来越强，比如在生产制造方面，深圳的优势就越来越突出。成都因为地处大西南，尽管也是全国重要的安防市场，但安防“大氛围”难以形成，这在某种程度上也成为影响企业发展的不利因素。以成都亚光为例，成都亚光是国内最早进入安防行业的企业之一，早年在行业内具有相当的影响力，但随着进入这一行业的企业越来越多，再加上国外产品和外地产品的不断冲击，他们干脆就调整策略，转向以工程为主了。而他们在深圳成立的深圳亚光电子有限公司，发展十分迅速，无论在规模还是效益上，都已经超过了成都亚光电子保安设备厂。

不在沉默中暴发，就在沉默中消亡。

近年，成都许多安防企业都在暗暗发力，他们或潜心研发，或调整策略，让人感到“成都风雨”即将来临。那么，就让这场风雨来得更猛烈些吧！

（该文写于2006年7月）

中国楼宇对讲行业大扫描

■丁兆威

目前，楼宇对讲产业较发达的国家和地区都有哪些？中国的份额有多少？中国楼宇对讲产业的市场分布情况如何？市场量有多大？中外楼宇对讲厂商在中国市场正在展开新一轮的角逐，那么，当前的竞争态势如何？中国楼宇对讲产业今后的发展趋势是什么？本期《中国楼宇对讲行业大扫描》或许能告诉您一些答案。

■中国楼宇对讲市场分布

■中国楼宇对讲市场规模

目前楼宇对讲产业较发达的国家和地区主要有意大利、西班牙、日本、韩国、德国、中国大陆、中国台湾等。如果按产量算，中国的份额最大。国内楼宇对讲产业主要集中在深圳、珠三角、福建等几个地区，广东、福建两省约占80%的份额。

中国楼宇对讲市场分布

中国楼宇对讲行业发展历程

在中国安防行业内，楼宇对讲相对来说是一个比较成熟的行业。

众所周知，楼宇对讲产业是与住宅产业关联性极强的产业，互为依托，又互为促进。用地产“大哥大”——华远集团董事长任志强的话说，房地产行业虽然不是高科技领域的生产行业，但却是应用高科技最多的一个行业。

楼宇对讲产品即是目前房地产开发商应用最为普遍的产品之一。

据联合国一项调查研究结果表明，当一个国家人均GDP为200美元-300美元时，住宅产业开始起步；人均GDP达到600美元-800美元时，住宅产业进入快速发展期；人均GDP达到1300美元时，住宅产业进入稳定高速发展期；人均GDP达到8000美元-10000美元时，住宅产业进入平稳发展期。现阶段，我国人均GDP刚刚突破1000美元并正向1300美元过渡，因此住宅产业正处于稳定高速发展阶段。楼宇对讲作为住宅产业关联性产业，也随房地产业的快速发展而得到了同步发展。

随着居民收入和生活水平的提高，人们对居家生活质量的要求已经上升到一个全新的阶段，在住房和相关配套设施上的投入越来越大。伴随着这种市场需求，城市智能小区如雨后春笋，先是在沿海和经济发达的大中城市出现，继而向内地和中小城市迅速蔓延，从而刺激了中国对楼宇对讲产品的市场需求。

楼宇对讲系统在欧美国家、韩国、香港、台湾等地区已采用近30年，自1992年起，国外楼宇对讲系统生产制造商陆续到中国开拓市场，从而带动了中国楼宇对讲产业的起步和发展。至今，曾经来中国大陆开拓市场的境外品牌不下30个，有些成功了，有些因为种种原因后来退出了中国市场，也有一些品牌已经被人淡忘。

目前楼宇对讲产业较发达的国家和地区主要有意大利、西班牙、日本、韩国、德国、中国大陆、中国台湾等，如果按产量算，各国所占的比例是（略）

早期，在大陆市场上活跃着许多台湾品牌，但现在这种局面已经基本看不到了。相对来说，意大利产品注重外观工艺设计，西班牙产品品质和稳定性较好，日本和韩国产品在人性化设计方面比较优秀，而中国产品的联网性能最佳，但国产品在工艺及工业设计方面有待提高。

中国楼宇对讲行业的发展可以分为三个阶段：1993年-1995年是国内楼宇对讲行业的“起步阶段”，像视得安、安居宝、慧锐通、立林、振威等都是在1993年前后成立的，并且抢占先机在市场上掘到了“第一桶金”。这些企业也成为目前国内楼宇对讲行业的市场领导者，业内习惯将他们称为楼宇对讲行业“第一阵营”。

随着房地产市场的持续升温和楼宇对讲技术的不断进步，单元楼宇型对讲及可视对讲用户逐渐呈现快速增长势头，1997年-1998年楼宇对讲进入第二个高速发展期，尤其是具有联网功能的可视对讲产品，在这一阶段发展十分迅速，大型社区联网及综合性智能楼宇对讲设备开始涌现。迅速增长的市场需求，催生了一批新生厂家。

2000年-2005年，楼宇对讲市场出现“井喷式”增长，楼宇对讲行业也呈现出前所未有的繁荣局面，一些原本不生产楼宇对讲产品的大型企业，也纷纷涉足楼宇对讲行业，如海尔、TCL、澳柯玛、海湾等，2000年-2005年，国内楼宇对讲行业平均增长速度达30%，可谓一路高歌。

中国楼宇对讲市场分布

目前，国内楼宇对讲产业主要集中在深圳、珠三角、福建等几个地区，深圳约占52%的份额，主要企业有视得安、慧锐通、美格数码、松本先天下、正星特、兴天下、宝石、智安达等；珠三角约占15%，主要企业有广州安居宝、珠海进祯、珠海太川、珠海众经、中山泛达、中山奥敏、惠州宝丰ATI、佛山星光楼宇、广州视声等，珠海主要集中了一些台湾厂商在大陆的生产基地；福建约占12%，主要企业有厦门立林、厦门振威、泉州佳乐、福建冠林、松佳等；上海约占6%，主要企业有敏达、嘉希兴、伦辉等；浙江占5%，其他地区约占10%，主要企业有海尔、海湾集团、西安交大开元、青岛韩昌等，分散在不同省份。

中国楼宇对讲产业分布图（略）

相对来说，广东省尤其是珠三角地区楼宇对讲产业基础条件较好，不但模具工业发达，而且还涌现出了如深圳鑫九鼎、金积嘉、广州视声等一批配套专业模组生产厂家。因此，业内的普遍看法是，深圳和珠三角适合做生产中心。

1997年之后，内地楼宇对讲需求市场不断扩大，从而吸引各楼宇对讲厂家纷纷在全国省会及内地主要大城市设立分支机构布局自己的销售和服务网络，因此在安防行业内，楼宇对讲企业的销售网络是比较健全的，像视得安、慧锐通、振威等，基本都形成了全国性的销售网络。视得安在全国各地的分支机构多达49个，其他几家主流厂商，分支机构也基本遍布全国大部分省市自治区，而且许多企业还成立了外销部。目前，国产楼宇对讲产品出口总额约占总产量的10%左右，90%的产品靠内销。

截止目前，国内楼宇对讲行业规模在100人以上的专业制造商约有30家，这些厂家产品系列齐全，基本上可以配套不同楼盘的设计要求。

中国楼宇对讲技术发展历程和特点

从技术发展历程划分，中国楼宇对讲产品可分为四个阶段，即：非可视对讲——黑白可视对讲——彩色可视对讲——家庭智能终端（或称数字化可视对讲）。

一开始，楼宇对讲产品的功能比较简单，只是通话、开锁等简单功能，住户主要是通过对讲通话，根据访客的声音来判断和决定是否开门；后来增加了摄像头和显示屏，发展到黑白可视，不但能听到访客的声音，还能看到访客的图像；再后来出现彩色可视对讲，图像更逼真更清晰；再后来，功能更趋向于多样化和综合化，与侦烟感知器、瓦斯侦测器、防盗报警器、红外、门磁探头等结合，从而发挥防盗、报警、紧急求助等综合功能，同时还具有了简单的信息发布等功能，门禁系统也逐步嵌入到对讲网络及设备上。随着居民对小区的安防管理和物业管理要求的不断提高，仅仅提供以上功能已经不能满足智能小区继续发展的需要。于是，近年楼宇对讲又朝着网络化、数字化、智能化方向快步发展。而融合了家居智能控制的对讲系统也在一些高端楼盘上有所需求。

早期的楼宇对讲习惯称为“安保型楼宇对讲”，因为其主要功能是为了安全。而今天的楼宇对讲实际已经突破或者说是超越了原有的楼宇对讲概念，广州市安居宝科技有限公司董事长张波认为，楼宇对讲产品今后将朝着智能家居的方向发展，对讲只是系统的一个基本功能了。深圳市慧锐通电器制造有限公司董事副总裁林江峰也认为，已经与Internet技术结合的楼宇对讲系统，更确切的说，其对讲分机应该叫家庭智能终端，其系统或叫智能化楼宇对讲系统，因为对讲、开门只是其中的一个最基本和最简单的功能了。

楼宇对讲产品功能强大，目前市场上，除了少数独户型之外，都会进行联网，以便户户通话、业主与物业通话、发布公共信息等，这也是目前中国楼宇对讲产品的发展趋势。

目前国内楼宇对讲企业平均研发投入（略）

与DVR等产品一样，中国的楼宇对讲产品由于中国用户的特殊需求或对产品的“苛刻”要求，使中国的楼宇对讲产品形成独具特色的 “中国风格”。中国的消费者一般喜欢追求新的和时尚的东西，变化快，如果跟不上这种变化，可能就会落伍。像在欧洲，一款楼宇对讲产品可以卖好多年而不过时，但在中国，这种情况很少。不但在安防行业，在其他行业也几乎是很少见的。据林江峰介绍，就是在喜欢赶潮流的香港，直到今天一些住宅安装使用的仍然是上世纪九十年代的老款产品，而这种产品现在在大陆已经基本没人选择和使用了。

由于中国人口多，土地资源有限，不可能像国外那样在城市到处建别墅和私家园林式住宅，因而大型小区、高层住宅集中。近年，许多房地产开发商都在开展“造城运动”，小区越建越大，几千户甚至上万户的小区在中国已不足为奇，而且中国有13亿人口3亿多个家庭（这一数字比美国、日本、德国、西班牙、澳大利亚、韩国等的总和还要多），因而，最大的楼宇对讲产品消费市场应该是在中国，许多国外楼宇对讲厂商可能也正是看准了这一点，才不惜老本要切中国楼宇对讲市场这块蛋糕的，这可能也是为什么国内楼宇对讲行业的出口规模比不上摄像机等行业的重要原因，因为最大的市场就在家门口，而不是在外面。

十多年来，楼宇对讲产品变化最多的不是门口对讲主机，而是室内分机。对小小的楼宇对讲产品，中国用户会不断要求增加新的功能（实际不是用户而是工程商或地产商），最好是一机多用，同时还要求不断改进外观工艺，功能越多越好，但价格又要越便宜越好。这样就导致中国楼宇对讲产品功能过于“繁杂”，台湾众经电子股份有限公司常务董事长简春贤认为，大陆近几年来生产的楼宇对讲产品功能过于“花俏”，而价格战又打得特别激烈，市场很不理性。

深圳市视得安罗格朗电子股份有限公司智能楼宇事业部总经理禹金虎介绍，由于楼宇对讲产品与居民的生活息息相关，因而产品质量的稳定性十分重要，打个比方，如果小区里的监控系统坏了，十天半月恐怕居民都不会关注或不会在意，但如果自己家里的对讲系统坏了，可能马上就会打电话投诉。众经电子简春贤也认为，楼宇对讲产品要与房屋使用年限匹配，最少都要有能使用十年以上的品质保证，所以产品设计的稳定性和使用寿命十分重要。

慧锐通林江峰认为，目前楼宇对讲行业已经由过去的“跃进式”发展回归到理性发展阶段，今后企业只能靠技术、产品品质、扎实的研发功底来进行竞争，通过技术来拉动企业的发展。

楼宇对讲市场未来发展走势

目前，国内楼宇对讲行业已经形成一定规模优势的企业有视得安、安居宝、慧锐通、立林等。楼宇对讲行业的产业集中度会进一步增强，估计在未来3年－5年里，行业前十强的市场占有率将会超过80%。

从技术层面看，今后楼宇对讲行业的发展趋势是：

布线及产品接口统一标准。多年来，国内各楼宇对讲生产厂家采用不同的传送方式和信号接口，产品没有兼容性。使得工程施工、售后服务无法社会化，许多过保修期的系统难以维护。相关部门已注意到这一问题，布线和产品接口的标准化已是大势所趋。目前国内楼宇对讲系统大多采用RS485总线的方式联网，基于RS485总线的产品已经成熟，但这种方式也存在一些缺点，如各个厂家的产品自成一体，通讯协议不开放，数据格式不统一，技术层面的信息交换不畅通等。因此，TCP/IP联网方式将成为今后楼宇对讲行业的发展方向，TCP/IP网络技术具有总线技术无法比拟的优势，TCP/IP协议是目前世界上采用最为普及的一种开放式的标准，并且有取代现场总线的趋势，它的采用可以避免现场总线技术所带来的各自为政、互不兼容的缺点。

技术不断引入使产品功能将出现多元化。如门口机引入图像识别技术、指纹识别技术使系统更人性化；采用音视频传输数字化技术、ARM嵌入式技术可使系统直接接入宽带网，采用无线技术可以实现免布线的无线楼宇对讲系统电梯联动控制的梯控对讲系统等。

楼宇对讲行业发展到今天，产品从过去简单的通话、开锁等功能发展到后来有了简单的信息发布、防盗报警等功能，从黑白可视对讲发展到彩色可视对讲，从非联网型发展到联网型，从功能单一型到智能综合控制型，进步非常迅速。实践证明，只有满足市场需求的产品，才能引领楼宇对讲产品的发展潮流。

一开始，一些房地产开发商为楼盘安装楼宇对讲系统，是为了在日益激烈和同质化的房地产竞争中提升楼盘的智能化水平，为楼盘增加亮点和卖点，从而获得丰厚回报的一种手段。如今，楼宇对讲产品作为安防系统已经成为新建楼盘和小区必上的配套设施。

目前国内安装可视对讲系统的小区，85%以上都实现了系统的联网管理。今后，楼宇对讲将向网络化、数字化和家电化方向发展，可视分机也将成为居民家庭中一款极具装饰性的时尚产品。

像慧锐通和安居宝，现在主推的都是数字概念，慧锐通的“WRT数智家园”（该系统曾被《中国公共安全》评为2004年度“中国安防十大新锐产品”）和安居宝的“AJB网络数字社区智能管理系统”卖的都很火。

美格数码（深圳）有限公司总经理王坚认为，楼宇对讲系统发展到今天，已经有了不小的进步。但是仅仅提供现有的功能已经不能满足智能小区继续发展的需要，模拟传输技术的局限性制约了楼宇对讲产品的升级换代，因此，楼宇对讲系统的数字化是整个产业发展的必由之路。”

深圳市兴天下科技有限公司总经理周明春认为，数字化作为楼宇对讲产业发展的第4个技术阶段，可以说是继DVR之后，安防市场的又一次机会。“今后中高端可视对讲市场70%的份额会被数字化产品所取代，估计今后每年在数字化可视对讲产品方面会有30亿元的商机！”周明春这样大胆预言。

2005年，中国楼宇对讲年市场规模（含国外品牌）约为25亿元人民币，终端市场约为30亿元人民币，折合约3亿多美元，厂家约有200多家，上规模的企业有50家左右。

中国楼宇对讲市场规模

有关资料显示，2005年全国可视对讲用户达到260万户，对讲混装用户超过600万户，从地域分布上，2000年以前主要分布在广东及北京、上海等发达城市，2000年以后开始大量进入各省会城市，并通过省会城市的辐射和带动，逐渐向周边中小城市扩展。

我国楼宇对讲市场的大部分份额被早期进入楼宇对讲行业的企业占据，处于第一阵营的企业，目前占据国内的楼宇对讲市场70%左右的份额。但并不是说后来者就没有了进入或争夺市场的机会。近年，一些新加入的企业，以初生牛犊不畏虎的挑战精神积极抢占市场，表现不俗，也在一定程度上对老牌企业造成了不小的冲击。

2005年，中国楼宇对讲年市场规模（含国外品牌）约为25亿元人民币，终端市场约为30亿元人民币，折合约3亿多美元，厂家约为200多家，上规模的企业有50家左右，如果按出厂值算，平均每家企业约1000万元（按250家计算）。由于许多楼宇对讲厂家都有自己的销售网络，通过代理商销售的量越来越小，因此终端市场量与出厂市场量悬殊不是太大。

由于经济发展不平衡和地区差异性，目前中国市场上，非可视对讲产品依然占有较大份额，约占50%，可视对讲约占50%的份额；在可视对讲产品中，黑白可视约占75%，彩色可视占25%。非可视产品仍有较大的市场，尤其是在内地中小城市和旧楼改选项目中，仍有着巨大的市场潜力。以旧楼改造为例，近年许多城市如北京、沈阳、大连、银川等都在对早先没有安装楼宇对讲产品的旧楼进行改造，这一块每年约有50万台的市场潜力。

随着竞争的加剧，中国楼宇对讲市场产品的利润率下降比较迅速，目前非可视对讲的利润率约为5%，每户均价已经降到50元-100元；黑白可视对讲产品的利润率约为10%，每户均价为500元-600元；彩色可视对讲产品利润率为15%-20%，每户均价为1000元-1500元。

2006年中国楼宇对讲市场平均价格和利润下降趋势图（略）

目前，国内楼宇对讲企业结构仍以中小企业为主，其中300人以上的企业约有近10家，100人-300人的约有10家-20家，其他为100人以下的企业。相对来说，楼宇对讲企业的规模（按人数）普遍大于安防其他领域的厂家。

楼宇对讲厂商人员结构（略）

如果按销售额划分，年销售额超过1亿元的企业约占2%-3%，5000万元-1亿元的企业占4%，3000万元-5000万元的企业占10%，3000万元以下的企业占83%左右。

从应用市场看，目前，东南沿海发达城市楼宇对讲普及率达到68%，深圳、上海等城市更高；中部省会及大中城市普及率为40%左右，中小城市约20%；西部和边远省份省会及大中城市30%，小城市10%。随着各地房地产业的蓬勃发展，今后，楼宇对讲需求将会进一步增长，楼宇对讲系统将成为智能建筑和智能小区的基本配置和必装的设备，在新建商品住宅的设计中，有的城市已强制实行，比如成都等。

据视得安禹金虎介绍，目前国内最大的楼宇对讲产品消费市场仍以珠三角和长三角为主，尤其是长三角和江浙地区，视得安目前华东市场的销售基本占到公司整体销售的40%。

2001年-2005年，国内楼宇对讲市场年均增长30%。2005年地产新政出台后，业内一部分人认为，房地产市场的调整，可能会对楼宇对讲行业的发展产生很大的影响，这一时间将会持续一至两年，2006年-2007年楼宇对讲市场增长速度将有所下降，经过一至两年的调整或“低迷”之后，楼宇对讲市场将会再次出现一个“波峰”；但也有一部分人认为，地产新政的目的是为了让更多的人能买得起住得起房，因此，房地产市场将会更加活跃，给楼宇对讲行业带来的机会更多。各执其词，莫衷一是。但从2006年上半年的情况来看，楼宇对讲市场依然十分活跃，估计全年仍将会有25%-30%的增长。

“地产新政”之后，许多房地产开发商开始调整策略，比如以前不太在乎楼宇对讲产品投入和价格的，但现在也不得不重视起来，因而对楼宇对讲厂家的产品选择更加“苛刻”，不但要求产品质量好，而且要求价格低，而且“压款”现象较以前越来越严重，从而给楼宇对讲厂家带来更多的无奈和风险。因此，现在的楼宇对讲市场一方面是销量不断增长，一方面是价格和利润不断下滑。但对品质的要求却越来越高，企业用在研发上的投入也越来越高，包括营销的成本也高了。

楼宇对讲厂商规模（按年销售额）（略）

目前，中国楼宇对讲市场可视与非可视产品各占半壁江山

联网型楼宇对讲是目前中国楼宇对讲市场的主流，约占（略）

调查显示，2005年中国楼宇对讲市场国产品牌占有率为（略），国外品牌占有率为（略）

彩色可视对讲系统由于价格仍未达到普通居民家庭都能接受的程度，因而普及率仍然很低，约为（略）；黑白可视对讲目前仍然占据着（略）的市场份额，尤其是在内地和非经济发达地区占有率更高

中国楼宇对讲市场的销售渠道和竞争态势

中国楼宇对讲市场竞争越来越激烈，甚至一些不惧怕竞争的厂商干脆把品牌都改成了“竞争”。

中国楼宇对讲产业从无到有，从小到大，经过十余年的发展，产业逐渐成熟，在国内市场的占有率逐渐提高，2003年前后达到80%的“高峰”。

视得安董事长张敏八年前曾提出楼宇对讲企业应与房地产开发商直接合作的营销主张，近年逐渐得到国内楼宇对讲企业的认可和重视。如2005年金地集团安防产品招标项目，就吸引了众多深圳本地和外地的楼宇对讲厂家，竞争十分激烈。

由于文化、地域及消费习惯的差异，中国市场与国外市场有许多不同的地方。但国外厂商尤其是欧美和韩国厂商，有他们自己的优势。以西班牙弗曼科斯为例，弗曼科斯1949年成立于西班牙，已有50多年的历史，在楼宇对讲行业久负盛名，在西班牙和欧洲享有较高的声誉，目前，其销售网点遍布全球70多个国家和地区，进入中国市场也已经有十年的历史了。

弗曼科斯市场总监胡安认为，中国是一个庞大的市场，但中国的市场与欧洲市场有所不同，用户的使用习惯也有很大差别。欧洲用户要求功能简单、操作简便，对讲、开门就可以了，但中国用户却大都要求具有很多功能，比如联网报警、信息发布等，所以中国产品的有些功能，在国外是不存在的。中国的城市住宅主要以大型小区为主，几百户甚至几千户的都很普遍，但在欧洲比如在西班牙，一般都在40户左右，近年也开发了一些100多户的小区，这在西班牙已经算是大型小区了，这就造成用户需求的不同。

另外在销售渠道方面，中国与欧洲也有所不同。在西班牙，产品的销售方式一般是：厂商——电子仓库（相当于中国的电子产品商场）——工程商——甲方——用户。而在中国，产品的销售方式一般是：厂商——工程商——甲方——用户。

过去，楼宇对讲市场有近80%的产品是通过工程商或集成商来消化的，也有一些厂家如深圳智安达等是既做产品也做工程，能为客户提供“一揽子”服务。近年，许多楼宇对讲厂家开始直接对准房地产开发商展开攻势，这为楼宇对讲厂商开辟了一条新路。一些大的房地产开发商也在努力寻求直接从楼宇对讲厂家手上批量采购产品以降低采购成本。笔者就曾接到过包括万科在内的多家知名房地产公司采购部门打来的咨询电话，想通过媒体来了解国内楼宇对讲行业的发展以及企业的情况，有些还会咨询到安防其它领域或整个安防行业的情况，说明安防行业已经引起房地产开发商的重视和关注，想必他们咨询的目的应该是为了使自己能够擦亮慧眼，从而选择更好的安防合作伙伴。但同时，房地产开发商自己选择、采购产品之后，也还是要通过工程商或集成商来完成综合布线和项目的施工，只是减少了采购的中间环节，降低了一定的成本，但并不是说就可以完全抛开工程商和集成商。慧锐通林江峰认为，不管楼宇对讲企业怎样与房地产开发商合作，工程商和集成商的作用都是不可替代的，在产业链分工上，厂商与工程商、集成商各自扮演着不同的角色。实际上系统集成商和工程商也有许多苦衷，深圳市智安达电子有限公司总经理奚庆介绍，由于房地产开发商信誉度参差不齐，因此工程“拖款”现象十分严重，工程商和系统集成商的经营风险有时比器材商还要大。

近年，一些大的信息、家电企业都在垂涎楼宇对讲这块市场，甚至包括中国电信、中国移动等电信巨头，也都在摩拳擦掌。实际上，这些巨头看中的并不是楼宇对讲产品市场，因为这个市场赢利有限。他们看中的，是楼宇对讲背后的智能家居、网络家电或与之相关的运营服务大市场，像目前在国内做得较好的Honeywell这样的国际性大公司，他们讲的是产业布局和市场布局，而不会只盯住某一块单一的产品市场。慧锐通林江峰这样分析和评价。

从数字看楼宇对讲市场：

■目前楼宇对讲产业较发达的国家和地区主要有意大利、西班牙、日本、韩国、德国、中国大陆、中国台湾等，如果按产量算，中国的份额最大，约占45%，韩国14%，日本10%，欧洲15%，台湾8%，澳大利亚3%，其他国家和地区5%。

■中国楼宇对讲产业分布情况：目前，国内楼宇对讲产业主要集中在深圳、珠三角、福建等几个地区，深圳约占52%的份额，珠三角约占15%，福建约占12%，上海约占6%，浙江占5%，其他地区约占10%。

■2005年，中国楼宇对讲年市场规模（含国外品牌）约为25亿元人民币，终端市场约为30亿元人民币，折合约3亿多美元，厂家约为200多家，上规模的企业有50家左右，

■2006年中国楼宇对讲市场价格和利润平均下降10%。

■目前，国内楼宇对讲企业结构仍以中小企业为主，其中300人以上的企业约有近10家，100人-300人的约有10家-20家，其他为100人以下的企业。相对来说，楼宇对讲企业的规模（按人数）普遍大于安防其他领域的厂家。

■如果按销售额划分，年销售额超过1亿元的企业约占2%-3%，5000万元-1亿元的企业占4%，3000万元-5000万元的企业占10%，3000万元以下的企业占83%左右。

■楼宇对讲厂商人员结构：300人以上的企业占5%，100人-300人占10%，100人以下占85%。

■可视与非可视产品各占半壁江山，各占50%。

■联网型楼宇对讲是目前中国楼宇对讲市场的主流，约占85%；非联网型占15%。

■2005年中国楼宇对讲市场国产品牌占有率为74%，国外品牌占有率为26%。

■彩色可视对讲系统由于价格仍未达到普通居民家庭都能接受的程度，因而普及率仍然很低，约为25%；黑白可视对讲目前仍然占据着75%的市场份额，尤其是在内地和非经济发达地区占有率更高。

■目前国内楼宇对讲企业平均研发投入为5%。

■2001年-2005年，国内楼宇对讲市场年均增长30%。

目前中国楼宇对讲市场主要品牌和厂家（部分）：

国外品牌：法国罗格朗、美国Honeywell、韩国三星、澳大利亚悉雅特（MOX）、西班牙弗曼科斯（FERMAX）、德国BOSCH、日本松下、韩国commax、日本爱峰、意大利欧蒙特、德国特思（TCS）等。

国内品牌：视得安、慧锐通、安居宝、立林、振威、美格数码、正星特、松本先天下、兴天下、宝石、进祯、太川、泛达、众经、奥敏、佳乐、冠林、海尔、海湾、韩昌、松佳、宝丰ATI、克耐克、智安达等。

（以上所列只是部分品牌和厂家，排名不分先后。由于篇幅所限，未能尽录市场上所有品牌和厂家，但并不代表这些品牌和厂家不是主流或不是知名品牌）

中外楼宇对讲厂商的搏弈

可以说，十多年来，中外楼宇对讲厂商在中国市场上的竞争一直都没有停止过。一开始，正是由于国外厂商的进入，才带动了中国楼宇对讲产业的发展。但中国楼宇对讲厂商成长之快令人难以置信，用视得安董事长张敏的话说，国内楼宇对讲企业先是把台湾厂商赶出去，再与韩国厂商拼，后来又与欧美厂商拼。

拼的结果是，国产品牌楼宇对讲产品高峰时（2003年）在中国市场上的占有率达到80%，比起监控行业，这个数字是让人兴奋和自豪的，这也是中国楼宇对讲厂商共同努力的结果。

但这并不是说中国楼宇对讲厂商就可以高枕无忧了。

2006年初，楼宇对讲行业最大的新闻莫过于法国罗格朗一举收购TCL 国际电工和TCL智能楼宇业务，同时以51%的股份控股国内最大的楼宇对讲企业视得安，成立视得安罗格朗电子股份有限公司。合资后的视得安将以Legrand、Bticino、视得安－罗格朗、视得安等系列品牌开疆拓土，Legrand、Bticino、专攻国际高端市场，视得安－罗格朗主攻国内高中端市场，视得安主攻国内中端市场。而且，据视得安禹金虎介绍，罗格朗的股份今后还会继续增加，最后视得安将成为罗格朗的全资公司。

实际上，2004年之后，国外楼宇对讲厂商在中国市场就展开了新一轮的凌厉攻势，而且这次他们的市场策略比较稳，不像几年前，对中国本土楼宇对讲厂商重视不够或估计过低。到2005年，国外品牌楼宇对讲产品在中国市场的占有率已经出现明显反弹，上升到26%左右。

许多国外楼宇对讲厂家群聚上海，如罗格朗、Honeywell、悉雅特、弗曼科斯、爱峰、特思等。据视得安禹金虎透露，视得安也正在计划将销售中心移到上海，因为一是罗格朗中国总部在上海，二是合资前实际上视得安已经有过这样的打算。

目前中国楼宇对讲市场上，进口品牌主要有：法国罗格朗、美国Honeywell、澳大利亚悉雅特（MOX）、西班牙弗曼科斯（FERMAX）、德国BOSCH、韩国三星及commax、日本爱峰、意大利欧蒙特、德国特思（TCS）等。同时，市场上也充斥着一些狐假虎威的假洋品牌。

一些早期进入中国市场的国外楼宇对讲厂商，由于一开始不了解中国的市场特点，曾经走过一些弯路，有些甚至被挤出了市场。正如弗曼科斯胡安所说，中国用户与国外用户存在较大的差异性。正因为中国市场与国外市场的差异性，国外厂商进入中国市场，或中国厂商进入国外市场，都不能沿用在本国的老思路生产和研发产品，而只能适应当地的市场需求。中国厂商生产的具有大型联网功能的产品，到了国外可能派不上用场；而国外的产品进入中国市场，也会水土不服而呛水，因而必须根据本地的市场需求特点开发产品。在这方面弗曼科斯做得就比较成功。

近年，国外厂商在中国大陆纷纷建厂，实现本土化生产，大大降低了生产成本，同时也极大地缩短了物流和服务距离。尽管他们的产品在价位上仍普遍高于国内厂商，但产品的性价比和综合竞争能力大大增强，对国内厂商造成了一定的冲击。

近三年来，国外楼宇对讲厂商都在不断加大在中国市场的开拓力度，同时还有一些企业正在伺机进入或卷土重来。看来，更激烈的角逐还在后面，无论是国内企业还是国外企业，无论处在哪个“阵营”，都没有丝毫喘息的机会和时间。

市场风云启示录

■近年，许多房地产开发商都在开展“造城运动”，小区越建越大，几千户甚至上万户的小区在中国已不足为奇。因而，最大的楼宇对讲产品消费市场应该是在中国，而不是在国外。许多国外楼宇对讲厂商可能也正是看准了这一点，才不惜老本要切中国这块楼宇对讲市场蛋糕的。

■我国楼宇对讲市场的大部分份额被早期进入楼宇对讲行业的企业占据，处于第一阵营的企业，目前占据国内的楼宇对讲市场70%左右的份额。楼宇对讲行业的产业集中度会进一步增强，估计在未来3年－5年里，行业前十强的市场占有率将会超过80%。

■2005年，中国楼宇对讲年市场规模（含国外品牌）约为25亿元人民币，终端市场约为30亿元人民币，折合约3亿多美元。总体来说是一个很小的行业，养活不了太多的厂家。

■近年，许多楼宇对讲厂家开始直接对准房地产开发商展开攻势，这为楼宇对讲厂商开辟了一条新路。一些房地产开发商也在通过各种途径了解国内楼宇对讲行业的发展以及企业的情况，为的是能让自己选择更好的安防合作伙伴，从而减少采购中间环节，降低采购成本。但并不是说就可以完全抛开工程商和集成商，不管楼宇对讲企业怎样与房地产开发商合作，工程商和集成商的作用都是不可替代的，在产业链分工上，厂商与工程商、集成商各自扮演着不同的角色。

■国产品牌楼宇对讲产品高峰时（2003年）在中国市场上的占有率达到80%，但并不是说中国楼宇对讲厂商就可以高枕无忧了。2004年之后，国外楼宇对讲厂商在中国市场展开了新一轮的凌厉攻势，到2005年，国外品牌楼宇对讲产品在中国市场的占有率已经上升到26%左右。看来，更激烈的角逐还在后面，无论是国内企业还是国外企业，无论是哪个“阵营”的企业，都没有丝毫喘息的机会和时间。

（该文写于2006年7月）